男人確診肺癌，懊悔告知醫(yī)生：喉嚨早有征兆，是我太大意
關(guān)鍵詞：肺癌
自2020年被市場(chǎng)追捧以來(lái)，經(jīng)過(guò)2021年的熱發(fā)展，惠民保呈現(xiàn)出持續(xù)迭代的趨勢(shì)。整體形態(tài)類(lèi)似于百萬(wàn)醫(yī)保，產(chǎn)品復(fù)雜，市場(chǎng)紅利快速耗盡。
首先，由于惠民保險(xiǎn)的保費(fèi)較低，我們必須采用寬進(jìn)嚴(yán)出的方法，在獲得大量客戶(hù)的同時(shí)降低賠償率，以控制風(fēng)險(xiǎn)。第二，為了吸引用戶(hù)投保，我們不得不犧牲數(shù)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)的營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)，通過(guò)不斷疊加保障來(lái)突出我們產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，這導(dǎo)致了產(chǎn)品的復(fù)雜性。第三，經(jīng)過(guò)兩年的快速發(fā)展，惠民保擴(kuò)大覆蓋人口的能力迅速下降。達(dá)到市場(chǎng)上限所需的時(shí)間比數(shù)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)要短得多。數(shù)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)的迭代技術(shù)難以持久，這將迫使惠民保險(xiǎn)盡快進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。當(dāng)然，短期內(nèi)仍有迭代空間，因?yàn)楸ＹM(fèi)仍有上升空間，但這是一把雙刃劍。保費(fèi)上漲過(guò)快也會(huì)導(dǎo)致用戶(hù)數(shù)量下降，特別是健康身體的退出會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品惡化率的快速上升和不可持續(xù)的后果。
首先，惠民保寬進(jìn)嚴(yán)出的壓力遠(yuǎn)大于百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)，在提高保費(fèi)的同時(shí)，還要對(duì)賠償做出更多的限制。
2021年，惠民保保費(fèi)上漲迅速，保費(fèi)在50-60元是2020年的主力，但2021年已成為主力70-100在人民幣范圍內(nèi)，70元以上產(chǎn)品的比例已從原來(lái)的22%上升到61%。2021年，惠民保產(chǎn)品平均保費(fèi)101元，比2020年平均保費(fèi)70元上升44%，特別是2020年100元以上產(chǎn)品僅占9%上升至2021年31%。保費(fèi)快速上漲是提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力的有效途徑，但考慮到惠民保的保費(fèi)特別低，仍需借助后端對(duì)賠償?shù)南拗平档惋L(fēng)險(xiǎn)。
在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，主要手段是區(qū)分醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)外和既往癥。
20202000年，在惠民保的早期發(fā)展過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)控制管理仍然非常廣泛。惠民保險(xiǎn)產(chǎn)品的免賠額主要為2萬(wàn)元。只有14%的產(chǎn)品將醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)外的保障分別設(shè)置免賠額。然而，到2021年，免賠額的設(shè)置更加多樣化，包括整體設(shè)置、醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)外、藥品和醫(yī)療服務(wù)。第一個(gè)的比例大大降低到只有26%，第二個(gè)的比例上升到30%，最后一個(gè)的比例高達(dá)44%，比例。單獨(dú)設(shè)置免賠額是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)控制手段，因?yàn)槿绻煌a(chǎn)品的免賠額疊加大于整體免賠額，可以大大提高賠償門(mén)檻，降低賠償金額。
在醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)領(lǐng)域，區(qū)分醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)外的高風(fēng)險(xiǎn)患者是分層的。醫(yī)療保險(xiǎn)和無(wú)既往疾病的風(fēng)險(xiǎn)較低，而醫(yī)療保險(xiǎn)和有既往疾病的風(fēng)險(xiǎn)較高，前者的報(bào)銷(xiāo)比例高于后者。醫(yī)療保險(xiǎn)的報(bào)銷(xiāo)范圍約為80%，醫(yī)療保險(xiǎn)的報(bào)銷(xiāo)范圍約為50%至70%。這些都是在沒(méi)有既往疾病的情況下，即使是那些覆蓋過(guò)去疾病并提高報(bào)銷(xiāo)比例的產(chǎn)品，過(guò)去疾病患者的報(bào)銷(xiāo)仍然低于健康人群，報(bào)銷(xiāo)比例基本上只有20%到30%左右。
因此，最常見(jiàn)的是惠民保險(xiǎn)產(chǎn)品，只有醫(yī)惠民保險(xiǎn)產(chǎn)品，其次是覆蓋醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)外責(zé)任并分別對(duì)這兩項(xiàng)責(zé)任設(shè)定限額的產(chǎn)品。
其次，產(chǎn)品的復(fù)雜性是為了營(yíng)銷(xiāo)。表面上看，安全性有了很大的提高，但復(fù)雜的條款誤導(dǎo)了用戶(hù)，導(dǎo)致了持續(xù)的售后糾紛。產(chǎn)品復(fù)雜性主要分為三點(diǎn)：多計(jì)劃產(chǎn)品增加、特殊藥品增加但保險(xiǎn)金額下降、醫(yī)療保險(xiǎn)內(nèi)外責(zé)任住院報(bào)銷(xiāo)限額。
多計(jì)劃產(chǎn)品從4個(gè)增加到19個(gè)，最常見(jiàn)的是增加一個(gè)升級(jí)版本，給用戶(hù)更多的嚴(yán)重疾病保護(hù)，包括特殊藥物、健康服務(wù)、質(zhì)子重離子等。其中一些保證是通過(guò)升級(jí)版本提供的非核心保證。這是一種學(xué)習(xí)數(shù)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)增加細(xì)節(jié)以獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的模式，但由于惠民保險(xiǎn)的價(jià)格太低，只能通過(guò)升級(jí)版本提供這些服務(wù)。
但即使升級(jí)版價(jià)格更高，其實(shí)也很難承受高額賠償，所以只有少數(shù)產(chǎn)品疊加了更高的保障，更多的是集中在醫(yī)保內(nèi)的保障，醫(yī)保外的報(bào)銷(xiāo)限額更低。從醫(yī)保內(nèi)外報(bào)銷(xiāo)的角度來(lái)看，35%的產(chǎn)品，即47種，分別設(shè)置了醫(yī)保內(nèi)外保額，60%為100萬(wàn)，100萬(wàn)至200萬(wàn)占32%，200萬(wàn)以上占2%。但醫(yī)保外責(zé)任的住院保額較低，23%低于100萬(wàn)，57%低于100萬(wàn)，100萬(wàn)至200萬(wàn)只有17%，2%的產(chǎn)品住院保額超過(guò)200萬(wàn)。
與2020年相比，惠民保在2021年增加了特殊藥品品種和醫(yī)療保險(xiǎn)外特殊藥品。通過(guò)分析2020年推出的85款惠民保產(chǎn)品和2021年推出的變化新版，發(fā)現(xiàn)2021年近一半的產(chǎn)品增加了特殊藥品覆蓋率，主要是自費(fèi)藥品，目錄。
然而，特殊藥物的保險(xiǎn)金額略有減少。2020年有特殊藥物保障的惠民保險(xiǎn)產(chǎn)品平均保險(xiǎn)金額為108萬(wàn)，2021年略有下降至104萬(wàn)。從特殊藥物保險(xiǎn)金額的分布來(lái)看，100萬(wàn)特殊藥物保險(xiǎn)金額是最常見(jiàn)的。2020年占65%，2021年占54%。保險(xiǎn)金額不足100萬(wàn)的產(chǎn)品比例增加，2020年占11%，2021年增加到18%。因此，整個(gè)惠民保特藥平均保險(xiǎn)金額下降。
從2020年銷(xiāo)比例方面，平均報(bào)銷(xiāo)比例從2020年的79%下降到2021年的75%。80%的特殊藥品報(bào)銷(xiāo)仍然是最常見(jiàn)的，2020年占產(chǎn)品數(shù)量的49%，2021年占44%。然而，2021年和2020年最大的區(qū)別是，報(bào)銷(xiāo)比例低于80%的產(chǎn)品數(shù)量顯著增加，2020年30%的產(chǎn)品報(bào)銷(xiāo)比例低于80%，2021年41%，最大的變化是2021年報(bào)銷(xiāo)比例75%的產(chǎn)品數(shù)量顯著增加。
最后，惠民保迅速成熟，市場(chǎng)擴(kuò)張能力面臨上限。2021年新增惠民保城市中，三四線(xiàn)城市最多，從2020年的18個(gè)和11個(gè)增加到2021年的28個(gè)和19個(gè)。2021年一線(xiàn)城市全覆蓋，新一線(xiàn)城市只增加一個(gè)，二線(xiàn)城市不增加。五線(xiàn)城市也增加了一個(gè)。
由此可見(jiàn)，一二線(xiàn)城市促進(jìn)惠民保險(xiǎn)相對(duì)飽和，想要進(jìn)入的基本已經(jīng)進(jìn)入。三四線(xiàn)城市也有推廣空間，五線(xiàn)城市推廣潛力有限，因?yàn)橐?guī)模小，實(shí)力弱。
根據(jù)我們對(duì)惠民保的研究，惠民保購(gòu)買(mǎi)意愿較低的用戶(hù)肖像主要位于三、四、五線(xiàn)城市，高中及以下學(xué)歷比例較高，收入可能低于10萬(wàn)，單身。這意味著下沉市場(chǎng)的潛力不高，一、二線(xiàn)城市發(fā)展成熟，未來(lái)增長(zhǎng)空間有限。
因此，隨著惠民保迭代趨勢(shì)的快速接近終點(diǎn)，轉(zhuǎn)型將是未來(lái)可持續(xù)良性發(fā)展的關(guān)鍵。然而，如何轉(zhuǎn)型仍需要市場(chǎng)探索。在這個(gè)階段，提高保費(fèi)和醫(yī)療保障仍然是主要手段，但隨著市場(chǎng)的飽和，提高質(zhì)量而不是擴(kuò)張可能成為發(fā)展的主要目標(biāo)。
從Latitude Health根據(jù)1530人對(duì)惠民保險(xiǎn)的研究，用戶(hù)對(duì)惠民保險(xiǎn)的認(rèn)知取決于已建立的預(yù)期，而不是短期內(nèi)通過(guò)宣傳獲得的。從研究的角度來(lái)看，對(duì)惠民保險(xiǎn)認(rèn)知度較高的用戶(hù)是購(gòu)買(mǎi)過(guò)其他健康保險(xiǎn)或有健康保險(xiǎn)預(yù)算的用戶(hù)，主要集中在一、二線(xiàn)城市和一些三、四線(xiàn)城市。這些用戶(hù)自身的健康保險(xiǎn)預(yù)算會(huì)更高，他們也可以接受惠民保險(xiǎn)收取更高的保費(fèi)。但對(duì)于三、四、五線(xiàn)城市教育水平低、收入水平低的用戶(hù)，惠民保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)意愿和預(yù)算較低，難以承受惠民保險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)上漲。
因此，惠民?？焖贁U(kuò)張的主要原因是用戶(hù)為全家投保，尤其是原本無(wú)法投保的老年人和既往疾病群體，這導(dǎo)致惠民保在短時(shí)間內(nèi)開(kāi)始投保。另一方面，惠民保對(duì)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)的替代作用非常明顯，三分之一的被調(diào)查用戶(hù)認(rèn)為購(gòu)買(mǎi)惠民?？梢匀〈偃f(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)。結(jié)合惠民保推出后對(duì)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)的影響，確實(shí)有一些惠民保用戶(hù)來(lái)自百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)。
如果要保證可持續(xù)性，保費(fèi)上漲是必然趨勢(shì)，但廣闊的下沉市場(chǎng)很難有意愿和預(yù)算來(lái)承受保的發(fā)展步伐。如果沒(méi)有政府的持續(xù)補(bǔ)貼，保險(xiǎn)的發(fā)展只能從擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善，集中服務(wù)于愿意購(gòu)買(mǎi)和預(yù)算的群體，主要集中在一、二線(xiàn)和一些三線(xiàn)城市。
根據(jù)調(diào)查，用戶(hù)認(rèn)為惠民保目前保障不足，主要集中在以下四點(diǎn)：
用戶(hù)非常關(guān)心自費(fèi)部分的保障，希望增加自費(fèi)部分的覆蓋范圍
對(duì)免賠額降低的需求也比較大
對(duì)既往癥開(kāi)放的需求主要集中在特殊藥物上，而不是住院
只有1/左右的用戶(hù)認(rèn)為保證充分。
從以上四點(diǎn)來(lái)看，要提高相應(yīng)的保障，特別是在自費(fèi)和特殊藥品保障領(lǐng)域，提高保費(fèi)是不可避免的，特別是在高免賠額的前提下。不提高保費(fèi)，只有在政府補(bǔ)貼的情況下，人民保險(xiǎn)才能繼續(xù)提高保障。因此，在沒(méi)有明確政府補(bǔ)貼的前提下，人民保險(xiǎn)所能做的將集中在關(guān)鍵人群的發(fā)展和維護(hù)上。雖然與擴(kuò)張相比，質(zhì)量可能會(huì)在覆蓋范圍內(nèi)收縮，但隨著保費(fèi)的上升，總保費(fèi)規(guī)模仍將上升。
然而，惠民保險(xiǎn)的本質(zhì)仍然是惠民而不是享受。目前，一些產(chǎn)品模仿數(shù)百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)，提供高價(jià)服務(wù)和產(chǎn)品保障模式是不可持續(xù)的，這更多的是營(yíng)銷(xiāo)噱頭。惠民保險(xiǎn)應(yīng)該更加關(guān)注大多數(shù)人的安全，而不僅僅是為了少數(shù)人的安全而消耗籌集的保費(fèi)。
總的來(lái)說(shuō)，惠民保的市場(chǎng)上限已經(jīng)接近。雖然可以在短期內(nèi)通過(guò)迭代進(jìn)一步發(fā)展，但在中期，惠民保必須從擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變，為有意愿和預(yù)算的用戶(hù)提供保障。當(dāng)然，如果有大規(guī)模的政府補(bǔ)貼，惠民保仍然可以保持低價(jià)，繼續(xù)擴(kuò)張。但是，如果政府補(bǔ)貼不明確，惠民保的發(fā)展將進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。